В конце октября Росбанк вышел на международный финансовый рынок, успешно разместив свои пятилетние еврооблигации на сумму 225 млн. долларов под 9,75% годовых. Для российских банков это по-настоящему уникальная сделка. Впервые в качестве обеспечения еврооблигаций используются денежные потоки по пластиковым картам, обслуживаемым процессинговой компанией United Card Service.

«Первоначально мы планировали разместить еврооблигации на 150 млн. долларов, - сказал зампред Росбанка Герман Алиев, курирующий в банке инвестиционную политику, - однако клиентский спрос превысил предложение в 2,75 раза. Мы сочли возможным увеличить исполнение клиентских заявок на 50% - до 225 млн. долларов».

Росбанк стал первым негосударственным коммерческим банком, который в посткризисный период разместил еврооблигации на столь длительный срок.

Среди основных покупателей бумаг банка - институциональные инвесторы, а также офшорные американские фонды в Лондоне (40% выпуска), по 25% купили инвесторы из стран Азии и континентальной Европы и 10% - российские компании.

«На вторичном рынке наши бумаги за один день подросли на одну четверть, что свидетельствует о том, что мы разместили евробонды в правильном объеме и по правильной цене», - отметил Герман Алиев. По его словам, интерес инвесторов к еврооблигациям Росбанка был повышенным еще и потому, что международные рейтинговые агентства Fitch и Moody’s присвоили рейтинги этой сделке на уровне, превышающем рейтинг Росбанка в национальной валюте.

НАША СПРАВКА

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило до «позитивного» со «стабильного» прогноз долгосрочного рейтинга Росбанка по депозитам в иностранной валюте. Этот шаг рейтингового агентства обусловлен завершением первого этапа интеграции Росбанка и банковской группы ОВК, которые занимаются в основном розничными операциями. Консолидация двух организаций будет иметь позитивное влияние на диверсификацию кредитного портфеля Росбанка, источников финансирования и доходов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Росбанка по национальной шкале до уровня «BBB(rus)».

Новый рейтинг отражает существенную базу клиентов, получающих коммерческо-банковское обслуживание, потенциал роста объема банковских услуг физическим лицам, после того как банк объединится с банками ОВК, а также приемлемое качество активов.

Росбанк намерен направить привлеченные от размещения еврооблигаций средства на долгосрочное корпоративное кредитование, однако основная их часть будет использована для потребительского кредитования частных клиентов.

По материалам

ИНТЕРФАКС-АФИ.