Холодильник для заёмщиков и заимодавцев

Банк России как регулятор российского финансового рынка в целом и банковской системы в частности ужесточает условия работы на рынке потребительского кредитования.

С 1 марта 2013 года для банков были повышены резервы на возможные потери по ссудам для потребительских кредитов, а с 1 июля для необеспеченных займов уже введены повышающие коэффициенты риска (для кредитов дороже 25%). В Центробанке не исключают и введения новых ограничений - ограничения максимальной полной стоимости, отношения долга к доходам и стоимости кредита к стоимости обеспечения, а также других жёстких мер для того, чтобы охладить «перегретый» рынок.

Банк России планирует в 2014 году ввести фактически запретительные меры на выдачу финансово-кредитными учреждениями дорогих необеспеченных потребительских кредитов.

Во-первых, Центробанк (ЦБ) готов установить максимальную ставку потребительского кредита и разрешить кредитным организациям увеличивать ее не более чем на треть от средней ставки по рынку. Согласно инициативе регулятора, стоимость займа не должна быть выше средней ставки по рынку более чем на треть.

- Есть мировая практика. В Германии, Франции, Соединенных Штатах тоже устанавливается верхний предел процентов по кредитам. Я считаю, что это разумная мера, другой вопрос в размере планки. В Госдуме находится законопроект, который я внес, о ростовщическом проценте, и я предлагаю удвоенную среднерыночную ставку. Центральный банк занял более жесткую позицию, этот лимит будет дискутироваться, а подход будет сдерживать и аппетиты людей, и слишком агрессивное поведение участников рынка, - говорит депутат, член комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

- Мы следуем рыночной конъюнктуре и всего лишь отсекаем маргинальные случаи, когда банки предлагают полную стоимость кредитов в 60-70%. Ограничение связано не с давлением на маржу, а с борьбой с маргинальными случаями и ростовщическими ставками, - объясняет заместитель главы департамента финансовой стабильности ЦБ Сергей Моисеев.

По замыслам регулятора, предлагается ужесточить требования по нормативу достаточности капитала банка в зависимости от полной стоимости кредита. Для этого Центробанк планирует установить по таким ссудам повышенные коэффициенты риска.

В этом случае по кредитам, выдаваемым по ставкам, превышающим 60 процентов годовых в рублях, коэффициент вырастет сразу в три раза - с 200 до 600 процентов. То есть чтобы выдать такой займ физическому лицу, кредитующий его банк должен будет обладать капиталом в шесть раз большим, чем обычно. Для кредитов дороже 45 процентов коэффициент возрастёт со 170 до 300 процентов.

- Эта часть ссуд, которая выдаётся на условиях низкого кредитного анализа заёмщиков, должна быть в большей степени обременительна к капиталу. Это почти запретительный уровень, - считает заместитель председателя Центробанка Михаил Сухов.

Это уже не первая с начала текущего года мера со стороны регулятора, обусловленная, в официальной трактовке, «перегревом», то есть слишком быстрым ростом рынка потребительского кредитования, и «закредитованностью» населения, то есть неспособностью кредитуемых обслуживать свои растущие долговые обязательства перед банками.

С 1 марта 2013 года были повышены резервы на возможные потери по ссудам для потребительских кредитов, а с 1 июля для необеспеченных займов уже введены повышающие коэффициенты риска (для кредитов дороже 25% годовых). Однако, по сведениям Банка России, только в июле на ссуды по ставкам выше 45% пришлась сразу четверть всех новых розничных кредитов. В целом же годовой темп прироста необеспеченных займов в июле замедлился до 41% по сравнению с 53% на начало января 2013 года.

В Центробанке рассчитывают снизить этот показатель до 20-25% к середине следующего года, а впоследствии замедлить прирост таких кредитов до 10%.

- Падение темпов потребительского кредитования мы видим недостаточным, оно никак не связано с уровнем роста реальных доходов населения, - отметил в ходе конференции в Сочи Михаил Сухов.- Если брать долгосрочную цель на полтора-два года, то можно говорить о цифрах 10-15% в годовом исчислении. Но ближайшая цель для нас - это 20-25% прироста необеспеченных ссуд в годовом исчислении к середине 2014 года.

Кроме того, в 2014 году банкам предстоит столкнуться с очередным повышением резервов на возможные потери по необеспеченным розничным ссудам. Оно коснется ссуд, выданных уже с 1 января 2014 года.

По потребительским кредитам без просрочки минимальные резервы повысятся с текущих 2% до 3%, по ссудам с просрочкой до 30 дней - с 6% до 8%.

Если банк не разделяет непросроченные и минимально просроченные кредиты, то по всему портфелю таких ссуд резервы вырастут с 3% до 5%. Формировать резервы по новым правилам банкам предстоит уже с 1 марта следующего года и отражать в отчетности на 1 апреля 2014 года.

По разным расчётам, в результате ограничительных мер Центробанка предельная ставка для кредитов в магазинах и для займов наличными составит не более 48 процентов годовых, а по кредитным картам - до 51 процента.

- Социологические опросы показывают, что у предпринимателей настроение, скажем так, пришибленное, а у населения - более-менее оптимистичное. Это неудивительно. Промышленное производство в стране не растет, а реальные доходы населения увеличились почти на 4% (мы прогнозировали всего 1,5%). Рост доходов объясняется тем, что граждане активно берут зай­мы в банках. Причем берут дорогие и короткие кредиты под большие проценты. Так что в ближайшие годы банковскую систему ждет рост просроченной задолженности по кредитам физлиц, - считает Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка.

По данным ЦБ и Национального бюро кредитных историй (НБКИ), 34 миллиона россиян, или 45% экономически активного населения, являются заемщиками. Но по оценке банка «Связной», доля розничных заемщиков, обслуживающих пять и более кредитов, выросла с 6 до 19% за последние пять лет. По данным НБКИ, уровень долговой нагрузки на население достиг 17% от размера доходов с учетом всех граждан, включая детей и стариков. При пересчете этого показателя на экономически активное население - 35-40%.

- Чем дальше, тем сложнее будет таким людям. Сотни тысяч попали сейчас в очень тяжелую финансовую ситуацию, потому что долги большие, их надо как-то отдавать, института банкротства у нас до сих пор нет, а права кредиторов защищены больше, чем права заемщиков, - говорит научный сотрудник Центра развития ВШЭ Дмитрий Мирошниченко.

По данным ЦБ, в начале 2013 года темпы роста просроченной задолженности (9,9% за первый квартал) были в два раза выше, чем темпы роста собственно кредитов. Сейчас темпы роста просрочки замедлились, но в годовом выражении составляют почти 27%.



Мнение эксперта

Необходимы программы кредитной грамотности

Николай Кащеев, директор аналитического департамента Промсвязьбанка:

- Слово «перегрев» применительно к российским реалиям потребкредитования имеет некоторые смысловые нюансы. У нас такого рода кредиты - всего менее 15% ВВП, что заметно ниже показателей многих стран, например, Центральной Европы, не говоря уж о странах G7. Однако опасения Центробанка РФ вызывает качество заемщиков.

Агрессивная политика некоторых банков приводит к росту числа заемщиков, относящихся к категории subprime, политкорректно говоря - «рискованных заемщиков», или просто тех, кто берет кредит, хотя объективно не может себе позволить иногда на, скажем так, не вполне адекватные цели: на покупку импортной пароварки и тому подобное.

В этом году рост кредитования населения снизил свои темпы относительно прошлого года, а вот уровень просрочки растет, что объяснимо: прирост плохих долгов по масштабным выдачам прошлых лет опережает темпы прироста рыночного портфеля.

Это как раз и есть проявление тенденции к исчерпанию пула качественных заемщиков при данных условиях кредитования и, шире - состояния экономики. При этом высокорисковое кредитование все еще привлекательно для ряда игроков.

Однако это все еще не означает, что рынок перегрет в целом, «вообще»: все дело в том, какую политику в области управления риском ведут те или иные банки и какие кредитные продукты они предлагают. Не у всех есть потребности, например, в дешевой импортной бытовой технике, но люди, более кредитоспособные, вероятно, нуждаются в другого рода кредитах: более крупных, более долгосрочных и т.п. Но, например, их не устраивают условия, ныне предлагающиеся на рынке, или они просто еще не нашли «свой» банк.

Кроме того, у многих вполне качественных заемщиков может существовать предубеждение против такого рода финансирования своих нужд, сформировавшееся как по объективным, так и субъективным причинам. Банковская система и такой заемщик еще только должны «встретиться». Такого рода заемщиков, наверняка, не так много, но объемы привлеченных кредитов и их качество, возможно, могут компенсировать завершение периода простого экстенсивного роста потребкредита.

В планах ЦБ - подвижка банков к более тщательному взвешиванию риска в противовес примитивному (и в известном смысле опасному) агрессивному наращиванию активов. Вопрос только в том, насколько такая мера адекватна условиям сегодняшнего дня по темпам и глубине. Дальнейшее охлаждение рынка будет проводиться с помощью повышения коэффициентов риска, но это, на наш взгляд, при введении достаточно высоких требований может оказаться преждевременным.

С одной стороны, нужно время, чтобы «переварить» прошлое изменение коэффициентов, ударившее по капиталу, а с другой - рост доходов населения замедляется, рынок необеспеченных кредитов постепенно насыщается, поэтому темпы роста розничного кредита, как мы полагаем, будут падать и без вмешательства регулятора.

Реакция банков на рост просрочки и действия ЦБ в целом схожи и отражаются в снижении уровня одобрения, прежде всего - по «закредитованным заемщикам». В этой связи можно ожидать развития дополнительных услуг, которые позволят заемщикам избежать выхода на просрочку в случае возникновения временных финансовых трудностей.

Целевым инструментом является реструктуризация кредитов, в том числе развитие механизмов их рефинансирования, секьюритизации, управления залогами и других. Например, активные финансовые рыночные операции с дефолтными кредитами, как это возможно в развитых странах - для банковской системы РФ еще впереди.

Говоря о перспективах кредитования, крайне важно понимать, что проблему развития действительно качественной и сбалансированной кредитной экономики не решить исключительно внедрением банками специальных продуктов и услуг и строгим контролем регулятора: необходимы также программы, направленные на повышение кредитной грамотности россиян.