Займы без драйва, или Кредит быстрым ходом

Падение продаж на авторынке уже сказалось на автокредитовании

Автокредитование в России вслед за снижением продаж авто может на ближайшие полтора года перестать быть одним из драйверов роста банковского розничного кредитования.  Ставки по автокредитам ждёт стагнация без перспектив существенного удешевления или удорожания, - осторожничают в своих оценках эксперты рынка кредитования на покупку автомобиля под его залог.

Уже по итогам апреля Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) объявила, что падение продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составило 8%, или минус 245 334 авто.  С января по апрель продажи уменьшились на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, минус 862 298 штук.

Одной из причин стагнации эксперты называют  прекращение действия госпрограмм по утилизации авто и субсидированию ставок по кредитам.  Напомним, что в 2009-2011 годах российские власти использовали программу по субсидированию ставок наряду с программой по утилизации подержанных автомобилей в пакете антикризисных мер. Тогда при покупке легкового автомобиля и легкого коммерческого транспорта стоимостью до 600 тыс. руб., произведенного на территории России, потребитель получал кредит по льготной ставке. По программе субсидирования государство за клиента платило банку 2/3 ставки рефинансирования. Всего в программе участвовало более ста банков, которые выдали около 490 тыс. кредитов по этой схеме. Программа распространялась почти на 60 моделей автомобилей.

- Закончилась программа утилизации автомобилей, новая не предусмотрена, поскольку она действовала как антикризисная мера. Так что неудивительно, что ее отмена сказалась на продаже прежде всего бюджетных автомобилей. Во-вторых, российская экономика стагнирует, и наращивать продажи так же активно уже не получается, а ставки по кредитам идут вверх. Рост за два года составил три-четыре процента, а в относительном исчислении ставки выросли на 20-30 процентов. Если кредит можно было взять под 10 процентов годовых, то сейчас 13 процентов является нормой. Посткризисный рост зарплат прекратился, и сейчас рынок вошел в стабильное состояние, - говорит управляющий активами финансовой компании AForex Сергей Ковжаров в интервью агентству «Росбалт».

По оценке Сергея Ковжарова, доля рисковых автокредитов в общем объеме кредитования не превышает 3-5%, поскольку автомобиль находится в залоге у банка, он застрахован. В том случае, если человек не может расплатиться по кредиту, банк легко может реализовать его машину. Кроме того, напомнил аналитик, автомобиль представляет для человека в России большую ценность, и россияне прилагают все усилия, чтобы стать обладателем собственного авто:

- Случаи, когда человек не мог расплатиться по кредиту, не носили массовый характер даже во время кризиса.

Спад продаж автомобилей в России носит прогнозируемый характер, считает эксперт,  и не  повлияет на политику банков в области автокредитования:

- Ставки на автомобили устанавливаются из условий фондирования;  их снижения можно ожидать только на некоторые модели авто в зависимости от сбытовой политики их производителей.

А по мнению зампреда Сбербанка Александра Морозова, которое цитирует журнал «Ъ-Деньги», после того, как в автокредитование массово пришли банки, принадлежащие автоконцернам, привлекательность этого вида банковской розницы существенно упала. Примечательно, что Тойота-банк и БМВ-банк уже входят в число 50 крупнейших по объему выданных потребкредитов, а в 100 крупнейших кроме них оказались еще Мерседес-Бенц Банк Рус и банк «ПСА Финанс Рус» (Peugeot Finance и Citroen Financial Services).  При этом автобанки занимаются только автокредитованием - без ипотеки и кредитов наличными.

В течение прошлого года ставки по автокредитам выросли в среднем на 2%. Сегодня их уровень - 13-16% годовых. В первом квартале нынешнего года заметного изменения стоимости кредитов не произошло. По оценкам Banki.ru, по итогам прошлого года банки выдали автокредитов в общей сложности почти на полтриллиона рублей. С помощью автокредитов приобретается около 40% новых машин - в Европе этот показатель вдвое выше.  Предпосылок для резкого удешевления или, напротив, удорожания автокредитов нет, отмечают эксперты.

- В среднесрочной перспективе мы не ожидаем существенного снижения ставок, в связи с этим решение об оформлении автокредита откладывать не стоит,- говорит руководитель департамента маркетинга и банковских продуктов Росбанка Лидия Каширина. - Зато внимательный потребитель продукции автопрома может рассчитывать на специальные цены и специальные кредитные продукты от производителей и дилеров, которые могут как удешевить покупку автомобиля, так и снизить стоимость владения им.

- С середины осени прошлого года на автомобильном рынке наблюдается спад, последствия которого не могли не сказаться на рынке автокредитования. Принимая во внимание эту тенденцию, существенного увеличения роста продаж автомобилей и, как следствие, автокредитов в 2013 году по рынку мы не ожидаем. В связи с этим основным стимулирующим фактором кредитных продаж останутся совместные акции банков с автопроизводителями и дилерами, - отмечает начальник управления развития автокредитования  Райффайзенбанка Наталия Морозова.

Если не будет негативных внешних и внутренних факторов, прогноз на ближайшие годы, по мнению Морозовой, исключительно оптимистичный. Россия остается перспективным автомобильным рынком, с большим потенциалом роста и развития. А вместе с ним будет развиваться автомобильное кредитование как один из основных драйверов роста. 

Виктор Оратай.

Интервью на заданную тему Автопродажи столкнули спрос

- Во втором квартале наблюдался спад спроса на автокредитные продукты, - отметил в интервью «Деньгам»  управляющий ВТБ24 в Хабаровске Александр Пальцев. - Это связно с  резким снижением продаж автомобилей в автосалонах.

- На примере ВТБ24 можно говорить об увеличенном спросе на автокредиты по сравнению с предыдущим  годом, однако ситуация на рынке в целом говорит о существенном замедлении темпов автокредитования, - считает Александр Пальцев. - Текущий год в отношении продукта автокредитования начался с увеличения продаж, в первом квартале через ВТБ24 было выдано автокредитов на сумму 69 миллионов рублей, что на 34% выше результата за аналогичный период 2012 года.

Во втором квартале наблюдался спад спроса на автокредитные продукты.

- В чём он выражается?

- Сократился как входящий поток клиентов в офисах банка, так и количество заявок с салонов. Это связано с резким снижением продаж автомобилей в автосалонах - по итогам первого квартала продажи в них сократились, в среднем, на 35% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В марте, апреле и мае было продано меньше машин, чем год назад. Видимо, спрос и дальше будет сокращаться. Вероятно, уже реализовался отложенный в кризис спрос. Это касается, прежде всего, бюджетного сегмента.

- На покупку каких авто берут деньги у банка?

-  У официальных дилеров приобретается 91,8 процента  автомобилей,  соответственно, всего 8,2 процента  приобретаются «на рынке». Что же касается спроса на отечественные автомобили в контексте автокредитования, то он также очень мал.

- Какова средняя стоимость автомобилей, на которые жители Хабаровского края в настоящее время берут кредит?

- Средняя стоимость автомобилей, на которые жители Хабаровского края в настоящее время берут кредит, составляет порядка 1-1,2 миллиона  рублей. Особых изменений  по сравнению с прошлым годом отмечено не было.

Беседовал Сергей Мингазов.